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浙江煜腾新能源股份有限公司
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    中国太阳能热利用行业运行状况报告

  • 【日期】2016-04-15     【来源】煜腾新能源
  • 摘要:

     

    一、发展概况综述 


    2015年,在世界经济发展困难增多,国内经济发展进入新常态,经济下行压力大,国家实施稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险方针的背景下,行业整体销售总量继续下滑,保有量增长速度趋缓,中国太阳能光热行业已经进入深化结构调整的阶段,但行业的主流仍然是创新、提质、拼搏、担当,并且正在以新的姿态迎接“十三五”绿色发展新机遇的到来。

     

    二、运行主要数据 

     

    2015下半年,行业总体产销量继续下滑。全年全国太阳能集热器及系统总销量4350万㎡,同比下降17.0%。出口2.4亿美金,下降近20%。但综观“十二五”末,中国太阳能热利用总保有量达到4.42亿平米(309GWth),同比增长6.9%。


     表一:2015年7-12月份行业运行主要数据

    序号

    类别

    销量/完成量(万m2)

    占比或同比

    1

    真空管型集热器及系统

    1717

    84.92%

    2

    平板型集热器及系统

    305

    15.08%

    3

    太阳能集热器及系统

    2022(14154MWth)

    100%

    4

    总产值

    303亿元

    -16.96% 

    表二:2015年1-12月份行业运行主要数据

    序号

    类别

    销量/完成量(万m2)

    占比

    1

    真空管型集热器及系统

    3800

    87.36%

    2

    平板型集热器及系统

    550

    12.64%

    3

    太阳能集热器及系统

    4350

    100%

    4

    工程市场

    2653.5

    61%

    5

    零售市场

    1696.5

    39%

    6

    总产值

    652亿元

    -17.0%

     表三:2015年太阳能集热系统节能减排量

    年份

    保有量

    节约标准煤(万吨)

    相当节电

    (GWh)

    减排SO2

    (万吨)

    减排烟尘(万吨)

    减排CO2

    (万吨)

    2015年新装量

    4350万m2

    5220

    30.45

    21.04

    16.30

    1400

    2015年保有量

    4.42亿m2

    53040

    309

    213.7

    166.6

    14232

     

    三、市场状况简析  

     

    1、工程市场成为主力市场

    目前,除四季沐歌、太阳雨、皇明、力诺瑞特、桑乐、桑夏、煜腾、元升等一些企业零售仍占到百分之六七十的较大比重外,大部分企业的工程量比重已经超过了50%。很多企业的零售市场基本终结,依靠工程市场增量。


    2、西部市场增速

    太阳能企业较集中的华北、华东、华中等推广力度较大地区工程量占比较大,分别占到15%、47%和17%。而太阳能企业较少的西北、东北、西南等推广力度较小的区域则占比较小,这其中既有阳光环境因素,又有政策支持因素。但以陕西、宁夏、西藏为主的西部和西北部地区市场在退耕还林等政策的支持下,太阳能市场发展速度较快,上升到了14%。


    3、采暖市场进一步拓展

    山东、河北、陕西、宁夏、甘肃、辽宁等地大力推动太阳能采暖应用,进入寒冬后很多地区的太阳能采暖发挥了作用。


    河北维克莱恩太阳能开发有限公司在河北省太阳能协会支持下开发的太阳能农村采暖户用系统,经过数年运行,深受农村消费者的好评,不但提高了生活质量,还替代了采暖用煤,得到各级政府的支持。2015年河北省政府计划增加试点1000户,补贴约占30%,分布在全省22个县,已落实500户,其中一个170户的村,2015年采暖季将全部实现太阳能取暖。由维克莱恩公司执笔的河北省农村采暖地方标准已立项制定,即将颁布实施。


    辽宁大连希奥特公司热水、采暖、制冷一体的太阳能“三联供”技术,2013年通过省部级科技成果鉴定后,示范项目至今已可靠运行4年,不久前,在辽宁省住建厅主持下,由大连希奥特公司主笔编制的《辽宁省太阳能供热采暖工程技术规程》已通过审定并颁布实施,向示范应用阶段前行。


    北京四季沐歌太阳能技术有限公司在西藏的多个火车站点建设的太阳能跨季节采暖项目发挥了作用。


    浙江煜腾新能源承建的全国最大平板太阳能农业大棚采暖项目正在紧张建设中,该项目作为煜腾向西藏和平解放64周年献礼的一个示范项目,建成后,将大力解决拉萨人们冬季新鲜蔬菜的紧缺难题,推动西藏冬季“菜篮子”工程的发展。


    4、商用市场得到推动

    太阳能热利用在商业领域的应用也越来越大,酒店、宾馆、学校、公寓、养老院、监狱等公共设施利用太阳能光热的范围越来越广。河北、陕西、山东、湖北、江苏等地均出台了相关政策,进行大力推广。


    5、工农业应用大发展

    2015年,拓宽应用领域势头继续前行。清华大学与力诺集团联合研制开发的“中温太阳能蒸汽系统”,可广泛应用于洗涤熨烫、生物化工、蒸汽干燥、食品加工、工程养护、蒸汽清洗、蒸汽供应等对热水和蒸汽需求较大的行业。在工业供热技术的支撑下,山东省启动了“工业绿动力计划”,计划投入5000万元财政资金,对纺织、食品加工、化工等热水量需求大的工业行业共计107个太阳能集热系统应用的示范项目给予一次性补贴。


    济南宏力太阳能有限公司在沈阳电机集团完成了亚洲最大的单体工业厂房太阳墙采暖项目经过了第二个采暖期考验,项目建筑的层高为22米,采暖面积32000m2,初投资每平米190元,与原有燃气采暖系统比较,单个采暖期节约能源费用146万元,3.8年可收回投资,寿命期40年。丰富了北方工业领域太阳能热利用的方式。


    山东力诺瑞特新能源有限公司由CPC集热器,远大单效吸收式溴化锂制冷机组组成的太阳能空调系统改造项目,在“亚洲的硅谷”印度班加罗尔市IBM办公大楼通过验收。据介绍,项目采用为两栋八层的办公大楼提供全年空调制冷,无辅助热源。改造后系统耗电量为原电空调耗电量的10%。项目由印度新能源和可再生能源部门MNRE提供30%补贴,投资回收期为4.4年。


    浙江煜腾新能源股份有限公司在拉萨20000平米太阳能农业大棚项目竣工,为农业科技部门种植业、养殖业等现代农业的发展和精准扶贫提供了有益的示范。为高寒地区推广太阳能热利用应用积累了经验。据承建单位资料,项目每平方米初投资190元,运行费12-15元,无需专人维护,设计寿命20年,与电热锅炉比较年节电3.7亿度,与燃煤锅炉比较年节煤34200吨,按预计年454元/平米效益测算,4至5年可收回投资。项目为当地蔬菜产业发展创造了条件,探索出了适应高原的多种栽培方式,如A字架立体化草莓种植,实现全年无间歇生产,年采摘4-5茬,亩产6000公斤,是普通种植的5倍以上。

     

    四、发展特点及动态 

     

    1、创新理念强化 创新风气初步形成 

    进入新常态,在国家实施创新驱动,中国制造2025战略引导下,行业内相当数量企业创新理念开始确立。有的注重创新机制建立和运行;有的实施内部体制机制创新;有的实施营销模式创新;有的探讨和实践互联网+;有的逆势加大研发力度;有的探索实施全员创新;有的老板亲自参加研发;有的调整产品研发方向;有的坚持研发新工艺或新装备;有的与科研院所、大专院校签订合作研发协议;有的继续深化创新成果,积累试验数据,不断改进提升;有的依托核心技术和成功案例制定地方标准,地方规范等等。


    尽管创新驱动是长期的战略,创新活动特别是技术创新不是一朝一夕就能见成效的,但创新是企业成功的必由之路,是提升行业竞争力的唯一途径,已在业内形成共识。


    2、品质意识增强 工匠精神兴起

    2015年全行业重品质,重质量的氛围日渐提升。相当数量企业经受住了密集的国家质量监督抽查,积极参加了行业组织的检测,全行业产品质量有望得到一定提升。来自国家检测中心的数据显示,一些龙头企业批量产品质量特性已经相对稳定,处于型式试验样机数据合理的波动范围内,说明企业质量管理和工艺过程均处于受控状态。还有一些企业如江苏华扬、山东力诺瑞特等企业提出大力倡导工匠精神,倡议不为眼前利益换取市场份额,着眼长远发展,维护行业尊严,有的企业还实施了10年质保举措。江苏光芒、迈能高科、华升隆等企业不间断进行搪瓷水箱工艺研究和设备技术改造,不断提升内部检验能力和控制标准。


    3、持续创新的企业得到快速发展

    在经济下行压力逐渐增大的形势下,一批企业主动适应新常态、注重调整结构,追求创新和质量提升,努力走向中高端的企业,形势趋稳或渐好。有的逆势增长25%以上。西部有的采暖工程企业年增速翻番。


    4、装备市场转向,出口增长明显

    浙江家得乐太阳能有限公司产品出口南非、韩国,浙江神太太阳能股份有限公司产品出口欧洲均有明显的增长。山东恒硕自动化装备制造股份有限公司、济南新五岳科技有限公司等中国较为成熟的太阳能热利用自动化装备受到越南、印度、南非、阿联酋、埃及等国家欢迎,出口量明显提升。为中国光热行业参与“一带一路”战略的实施提供了有益的启示。


    5、恶性竞争加剧,企业呼吁抵制

    2015年,伴随过剩产能化解,监管体系不适宜,恶性竞争日益加剧,太阳能工程市场价格战愈演愈烈,有的价格已经触及品质、寿命、质保红线,各地企业反低价反无序竞争声音不断发出的情况下,山东十余家企业联合发起抵制低质低价倡议,希望维护正常的市场秩序和行业声誉,保护消费者的利益,促进行业健康发展。得到当地政府部门和各级行业协会的肯定。


    6、积极探索第三方互联网服务平台

    山东省经信委、建设厅等主管部门积极倡导利用互联网技术依托第三方建设山东省太阳能热能计量与监测平台。10月26日,该项目在山东济南通过论证。项目完成后将实现能源数据实时采集和节能数据的分类统计,对于山东省实现数字化统计节能情况和进行节能数据监测具有重要意义,对实施重科学、重数据,分责任的监管方式改革提供依据。此外,2015年又有一些企业加入太阳能互联网+行列,如宁夏艾尼公司推出了“艾服务”平台,山西出现21号店等,面向厂家、渠道商和用户提供太阳能产品和系统的安装、维修、保养的专业服务。


    7、举办太阳能采暖制冷工程技术交流会

    中国太阳能热利用产业联盟成功举办了首届太阳能采暖、制冷工程技术交流会。与会者通过分享工程案例和技术,旨在推动太阳能采暖制冷发展,减少建筑在采暖制冷上利用的能耗,减轻传统采暖方式对空气质量的危害。


    8、行业年会:创新驱动优化升级

    11月18—19日,主题为“创新驱动优化升级 迎接绿色发展新机遇”的2015年太阳能热利用行业年会在苏州召开。会议期间成立了新一届“中国太阳能热利用产业联盟——专家委员会”,表彰“十二五”期间产品创新成果,交流新常态下创新发展和结构调整经验,共商“十三五”行业发展大计。


    9、巴黎世界气候大会 中国太阳能光热发声

    第21届联合国气候变化大会于2015年11月30日至12月11日在巴黎举行,皇明集团董事长黄鸣应邀参加。会议期间黄鸣提出的“全息生态”实践方案引起与会者关注。“全息生态”整合了太阳能发电、太阳能热水、太阳能采暖/制冷、太阳能饮食、节能门窗等以太阳能为主的洁能化解决技术,全方位覆盖社会生产中的绿色环保需求,纵深零能城镇建设、绿色旅游开发、生态观光农业、节能建筑改造等各生活多领域。


    10、“十三五规划”鼓舞人心 对征求意见稿进行深入研讨

    12月底,国家能源局下发了《太阳能“十三五”规划征求意见稿》,对太阳能光热行业“十三五”期间的发展进行了详细而具体的规划,行业从业人员深受鼓舞。本着对“规划”高度负责的态度,中国太阳能热利用产业联盟与龙头企业对征求意见稿进行了认真、详细的学习,通过集中研讨的方式,对意见稿提出了修改意见和建议。

     

    五、存在问题 

     

    1、产量持续下滑,“规划”落实无声

     光热行业发展一直缺少国家层面顶层设计,高速增长时期发展粗放,创新乏力,进入新常态消化过剩产能压力大,结构调整任务艰巨。纳入“太阳能利用十三五规划”,是政府和市场的“手”都要用好思想的体现,是对热利用能源地位和减排作用的认可,是新常态下国家实施能源变革、解决环境承受极限的必然结果。但2015年,行业产量4350万平米,跌入“十二五”以来最低,保有量增长6.9%,创历史最低,而要完成“十三五”规划目标,测算保有量年平均增速必须达到16.8%。同属一个规划中的光伏行业不断出台相关政策,光热行业还只停留在“十三五”规划目标上,没有任何落地的迹象。


    2016年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,期盼政府相关部门协调发改、能源、科技、建筑、农业、工信等部门,建立相应工作机制,对光热行业发展现状进行调研,以问题为导向进行国家层面的行业发展顶层设计,出台落实规划的具体政策和保障措施,推动光热行业努力走向中高端,把握稳增长与调结构的平衡,发挥光热在节能减排中的优势,服务社会,加快发展。


    2、工程市场监管方式不适用新常态

    轻视咨询、代理设计、低价招标、分包施工、简单验收等。这种粗放、无数据和无责任的监管方式已经不适用新常态科学发展需要。面对大型化、高水平工程化趋势,市场需要有资质并掌握国内外热利用先进技术的专业化工程咨询设计服务型公司来弥补目前的短板。


    3、转型升级“误区” 

    转型升级要防止等待、观望和盲目跟风转向两类倾向,要重视扬长避短,合作、整合、共赢。


    4、科技创新能力和水平需要不断提高

    创新的视野不宽、研究不深、习惯照搬、缺少验证、缺少数据、急于求成、满足现状等不同程度存在。关键技术、关键领域实现突破并转化成实际应用的方面还任重道远。


    5、企业质量管理水平需要提升

    部分企业领导不重视、体系不健全、质量意识差、科学手段缺、人员素质低、管理方式和水平与新常态要求不相适应的质量管理现状需要改变。


    6、标准水平、宣贯、执行力度待加强

    新常态下,在完善标准体系的同时,必须梳理修订好现有国家标准和行业标准体系,加快标准体系的提升,希望新一届太阳能国标委加快相关工作。必须注重宣贯学习的时效,必须增强执行的力度,行业和各专委会还要加大工作力度。

     

    六、政策环境

     

    2015年,在以往政策基础上,各级政府又陆续出台一批有利于太阳能热利用等新能源的规划和政策,如:

    ◆国务院批复河北省张家口市万亿级新能源“特区”

    9月29日,国家发改委发布公告:国务院正式批复《河北省张家口市可再生能源示范区发展规划》。规划明确,大力推广太阳能热水和太阳能采暖,到 2020年太阳能热利用面积达到 700万平方米;到 2030 年太阳能热利用面积要达到1500万平方米。

    ◆环保部因环境问题已约谈25个城市

    ◆国家发改委发严控煤炭产能通知   

    ◆国家能源局发力太阳能热发电示范项目    

    ◆发改委发太阳能工业热利用改造可享受中央预算补助扶持通知

     ◆各地纷纷出台有利于太阳能热利用和可再生能源利用的条例、方案、通知、标准

    山东省发布了《居住建筑节能设计标准》;河北省印发决定在全省规模化开展太阳能热水系统建筑应用工作通知;浙江省制定《民用建筑可再生能源应用核算标准》;江苏省人大通过《江苏省绿色建筑发展条例》;济南市鼓励100米以上建筑应用太阳能热水系统;青岛市出台加快清洁能源供热发展实施细则;贵阳市出台《贵阳市绿色建筑行动实施方案》;柳州市出台《柳州市绿色建筑行动实施方案》等等。

    ◆《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》

     在“十三五”时期我国发展的指导思想中明确提出:统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设原则。明确生态环境质量总体改善,作为全面建成小康社会新的目标要求之一。确立实现“十三五”时期发展目标,必须牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点等。

    综上,各级政府为太阳能热利用提供了一些有利的政策环境。

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